必贝证券 | 为什么说白银是比黄金更好的投资选择

动荡市下,任何看好贵金属的人都应该考虑白银,而不是黄金。

为什么这么说?

根据雅虎的数据,今年7月份,iShares Silver Trust ETF(SLV)上涨了9%,而跟踪黄金价格的SPDR Gold Shares ETF (GLD) 只上涨了3%。

进一步问,为什么白银涨幅比黄金猛?

原因在于,白银的供应往往不会对价格变化做出太大的反应。

当大多数商品价格上涨或下跌时,生产者往往会改变他们生产的商品的数量。例如,当铜价下跌时,产量也可能下降,反之亦然。但白银是个罕见的例外。

这是因为白银生产绝大多数是矿商追逐黄金和铜等其它矿产的结果。据白银研究所(silver Institute)的数据,2018年,74%的白银产量是这种所谓的二次生产的结果。当金矿和铜矿商决定增加或减少采矿活动时,他们关注的是铜或金的价格,而不是银的价格。最终的结果是,白银供应不会因价格变化而大幅增加。这可能使白银的涨势比黄金的涨势要大得多。

接下来,让我们看看该如何从中贵金属的升值中获利吧。

当你投资时,你需要考虑如何让波动性为你服务。在牛市中,波动是可以接受的。在这种情况下,精明的交易员应该采取更不稳定的策略。因此,波动更大的白银成为比黄金更好的选择。

美股投资者可以考虑购买iShares Silver Trust (代码:SLV)上市交易基金,该基金跟踪银条的价格。下图是SLV与国际白银(每盎司)价格的走势图,由图可看出,SLV对白银价格进行了非常准确的跟踪。

白银ETF介绍

白银etf通过衍生品或白银的实际库存,以及银矿商的股票,提供白银价格的敞口。与黄金类似,由于白银在历史上一直被用作交易单位,投资者认为白银是危机时期的避险资产。然而,白银也有大量的工业用途。

在美国市场交易的12只etf中,白银etf管理的总资产达79.5亿美元。平均消费率为1.21%。

最大的白银ETF是iShares Silver Trust ,代码SLV,总资产达到65.4亿美元。该基金跟踪银条的价格。费率为0.5%。过去三个月的总收益率为17.95%。

在过去一年中,表现最好的白银ETF是三倍做多白银,代码USLV,过去三个月的总收益率高达58.22%。其费率也相对最高,达到了1.65%。

或者你可以试试追踪银矿公司的Global X Silver Miners ETF,代码SIL。

需要重申的是,白银不是避险资产,而黄金才是真硬通货。 今天接着话题,也再复习一下黄金的ETF们吧。

在美国市场交易的30只etf中,黄金etf管理的总资产达到796亿美元。平均费用比率为0.80%。

最大的黄金ETF是SPDR Gold Trust ,代码GLD,管理的总资产为415.1亿美元。其费率为0.4%。最近三个月的收益率为17.6%。

我们可以看到GLD很好地跟踪了金价的走势。

在过去一年中,表现最好的黄金ETF是Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3X Shares 代码NUGT,最近三个月的收益率高达147.65%。不过费率也相对较高,为1.23%。

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